Überblick über die Entwicklung führender Polysiliciumunternehmen in China und im Ausland

Polykristallines Silizium, eine Form von elementarem kristallinem Silizium, wird aufgrund seiner Halbleitereigenschaften häufig in der Photovoltaik- und Mikroelektronikindustrie eingesetzt. Im ersten Halbjahr 2019 betrug die weltweite Polysilicium-Nennkapazität 642.000 Tonnen, wovon die inländische Polysilicium-Nennkapazität 433.000 Tonnen und die Produktionskapazität in Übersee 209.000 Tonnen betrug. Der Trend der globalen Polysiliciumindustrie, sich nach China zu verlagern, wurde deutlicher. Ein führendes Unternehmen in der ausländischen Polysiliciumindustrie Wackerak ist ein weltweit tätiger Chemiekonzern mit insgesamt rund 14.500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Milliarden Euro (2018). Das aktuelle Geschäftsfeld umfasst Silicone, Polymere, Polysilicium und Biotechnologie und ist weltweit führend bei Latexpulvern und VAE-Copolymeremulsionen in den Segmenten Silikon, Polysilicium und Polymer. In den letzten Jahren trug der Polysiliciumsektor rund 20% zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei.

2009 zog sich WACKER aus dem Wafergeschäft zurück und konzentrierte sich auf die Polysiliciumproduktion. Zu dieser Zeit besaß es eine Produktionsstätte in Burghausen mit einer Kapazität von 18.000 Tonnen. 2010 wurde der Standort Burghausen um 12.400 Tonnen und 2011 um 0,5 Millionen Tonnen erweitert. Gleichzeitig wurde der Produktionsstandort in Nünchritz 2011 mit einer Produktionskapazität von 15.000 Tonnen und einer Gesamtproduktionskapazität von 52.000 Tonnen fertiggestellt und in Betrieb genommen. Zwischen 2012 und 2015 blieb die Produktionskapazität von WACKER für Polysilicium aufgrund von Markteinflüssen stabil. Im Jahr 2016 wurde die Kapazität von 20.000 Tonnen Charleston in den USA in Betrieb genommen und die Gesamtproduktionskapazität der beiden großen Produktionsstandorte in Deutschland auf 80.000 Tonnen erhöht. WACKER Polysilicon beliefert auch Kunden in der Elektronik- und Solarbranche, wobei der Anteil der Elektronikkunden bei rund 20% liegt.

Darüber hinaus besteht in den USA nach wie vor eine gewisse Instabilität der Produktionskapazität. 2017 ereignete sich aufgrund technischer Mängel eine Wasserstoffexplosion, die rund 0,6 Millionen Tonnen Polysiliciumproduktion betraf. Darüber hinaus ist Chinas „Double-Reverse“ -Handelstarif für US-Polysilicium höher, und WACKER ist auf dem Inlandsmarkt vertreten. Die Aktienquote wird voraussichtlich sinken.

Korea OCI

OCI wurde 1959 gegründet und startete aus dem Chemiegeschäft. Derzeit hat es drei Hauptgeschäftsfelder gebildet: Basischemikalien, petrochemische Produkte, Kohlenstoffmaterialien und Energielösungen. Polysiliciumprodukte gehören unter anderem zur Grundchemie.

Im Jahr 2006 beurteilte OCI die Solarphotovoltaikbranche als das am schnellsten wachsende Geschäft mit erneuerbaren Energien und entschied, sich auf den Anbau und die Kultivierung von Polysilicium, dem Kernrohstoff der Solarphotovoltaikbranche, zu konzentrieren. Im Dezember 2007 schloss das Unternehmen den Bau des Gunsan-Werks mit einer jährlichen Produktionskapazität von 5.000 Tonnen Polysilicium ab und erweiterte das zweite und dritte Werk in den Jahren 2009 und 2010. Im Jahr 2015 erhöhten wir die Produktion durch den dritten Anlagenbau um 30.000 Tonnen Verbesserung (produktionstechnische Verbesserung) und übernahm 2017 die Deshan Malaysia Polysilicon Company. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 72.000 Tonnen ist sie zu einem der weltweit führenden Polysiliciumproduzenten herangewachsen.

Änderung der Produktionskapazität von OCI-Polysilicium (Einheit: Tonne)

Quelle: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) ist ein zuverlässiger Lieferant von hochreinem Polysilicium für die Elektronik- und Solarindustrie. Der Prozess von Hemlock beginnt mit natürlichem hochreinem Quarzit, der zu einer auf Silizium basierenden Chemikalie, Trichlorsilan, verarbeitet wird. Das Trichlorsilan wird unter Verwendung eines chemischen Gasphasenabscheidungsreaktorverfahrens in hochreines polykristallines Silicium mit einer Reinheit von bis zu 99,999999999% umgewandelt.

Quelle des Polysiliciumprozesses: US Hemlock Norway REC

REC wurde im Dezember 1996 in Norwegen gegründet und ist auf hochreine Siliziummaterialien spezialisiert, darunter Polysilizium in Solarqualität, Polysilizium in Elektronikqualität und Silangas. REC ist repräsentativ für den Produktionsprozess von Silan-Fließbett. Etwa 80% der jährlichen Polysiliciumproduktion wird im Fließbettverfahren hergestellt, 10% von Siemens und ein Teil von Polysilicium in elektronischer Qualität. Die beiden REC-Produktionsstandorte befinden sich in den USA. Die Moses Lake-Basis produziert hauptsächlich Polysilicium in Solarqualität. Die Basis in Butte (Montana) produziert hauptsächlich Polysilicium und Silangas in elektronischer Qualität. Polysilicium ist das wichtigste Geschäft von REC. Im Jahr 2012 entfielen mehr als 80% des Gesamtumsatzes. In den letzten Jahren, beeinflusst von der chinesisch-amerikanischen Polysiliciumhandelspolitik, betrug die Kapazitätsauslastung der Moxi-Lake-Basis nur etwa 50%, und der Umsatzrückgang führte zu einem Umsatzrückgang. Die Gesamtleistung zeigte ebenfalls einen Abwärtstrend.

Produktionsänderung der REC-Polysiliciumsorte (Tonnen)

Quelle: REC gibt führende inländische Polysiliciumindustrie bekannt

GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. ("GCL-Deutsch") ist der weltweit führende Hersteller von hocheffizienten Photovoltaik-Materialien. Es beherrscht und führt die Entwicklungsrichtung der hocheffizienten Photovoltaik-Materialtechnologie und ist der Haupttechnologietreiber für Photovoltaikprodukte wie Polysilicium und Siliciumwafer. Und führende Lieferanten.

GCL-Poly verfügt über eine „doppelte Basis“ für die Herstellung von Polysilicium und liefert jährlich rund 1/4 der hochreinen Polysiliciumrohstoffe und -wafer der Welt. Die jährliche Produktionskapazität von Polysilicium beträgt 120.000 Tonnen, und die jährliche Produktionskapazität von Siliciumwafern beträgt 40 GW. Die Gesamtproduktion von Polysilicium belief sich im Juni vergangenen Jahres auf rund 36.600 Tonnen, was einer Steigerung von rund 3,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Am 7. August veröffentlichte GCL-Poly einen Halbjahresbericht. Zum 30. Juni lag der Umsatz von GCL-Poly mit 10,02 Milliarden Yuan um 9,3 Prozent unter dem Vorjahreswert und der Nettoverlust mit 751 Millionen Yuan um 233,3 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Neue Energie

Xinte Energy Co., Ltd. (im Folgenden als „Xinte Energy“ bezeichnet) ist eine Tochtergesellschaft von TBEA Co., Ltd., die sich auf die Entwicklung neuer Photovoltaik-Energieprodukte, neuer siliziumbasierter Materialien, fortschrittlicher Keramiken und neuer zirkoniumbasierter Produkte spezialisiert hat Materialien und neue Pulver. Hightech-Unternehmensgruppen wie Forschung und Entwicklung von Materialien, Entwicklung und Betrieb von Wind- und Lichtressourcen sowie Anwendung von Energiespar- und Umweltschutztechnologien. Auf dem Gebiet der Herstellung von Polysiliciumprodukten verfügt die Xinte Energy Company über eine Forschungskapazität von 70.000 Tonnen hochreinem kristallinem Silicium, und ihre Produktionskapazität gehört zu den weltweit führenden. Die Gesamttechnologie hat das internationale fortgeschrittene Niveau erreicht.

Xinte Energy prognostiziert, dass der Gewinn, der den Eigentümern des Unternehmens zum 30. Juni zuzurechnen ist, um ungefähr 65% bis 75% oder 216 Millionen Yuan auf 302 Millionen Yuan sinken wird. Der Rückgang des Gewinns sei hauptsächlich auf den starken Rückgang des Verkaufspreises für Polysilicium um 43,03% zurückzuführen, der von 110.400 RMB pro Tonne im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 62.900 RMB im ersten Halbjahr dieses Jahres gesunken sei .

Yongxiang Aktien

Sichuan Yongxiang Co., Ltd. („Yongxiang-Anteile“) ist ein großes privates Technologieunternehmen der Tongwei-Gruppe, das von der Tongwei-Gruppe kontrolliert wird. Zu den Aktien von Yongxiang zählen Yongxiang Polysilicium, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, hochreines kristallines Silicium der Inneren Mongolei Tongwei, Yongxiang Resin, Yongxiang New Materials und andere molekulare Unternehmen. Hauptgeschäft: hochreines kristallines Silizium, hocheffizienter Siliziumwafer, Polyvinylchlorid, Ionenmembran-Ätznatron, Calciumcarbid-Schlacke, umfassende Nutzung von Zement. Nach dem Abschluss der Sichuan New Energy Company in Leshan und des Tongwei Tongwei-Projekts in Baotou erreichte Yongxiang im Jahr 2018 eine Produktionskapazität von 80.000 Tonnen hochreinen kristallinen Siliziums und gehörte damit zu den ersten Legionen der Welt.

Xinjiang Daquan

Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd ("Xinjiang Daquan") ist einer der führenden professionellen Hersteller von hochreinem Polysilicium in China. Das Unternehmen führt die weltweit führenden Ausrüstungs- und Produktionstechnologien aus dem Ausland ein und realisiert einen vollautomatischen Kreislaufbetrieb zur Herstellung von hochreinem Polysilicium durch Aufschluss, Absorption und technologische Innovation. Der Produktionsprozess hat eine hohe Materialauslastung, einen niedrigen Energieverbrauch, einen umweltfreundlichen Umweltschutz und verschiedene technische Indikatoren haben das internationale Niveau erreicht. Das hochreine Polysilicium des Unternehmens ist der Hauptrohstoff der Solarphotovoltaik-Industrie, der zu Siliziumbarren, Siliziumwafern, Batteriechips und Batteriekomponenten verarbeitet werden kann. Derzeit beträgt die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens für Polysilicium 18.000 Tonnen. Im August 2019 unterzeichneten fünf Tochtergesellschaften von Longji Co., Ltd. und Xinjiang Daquan einen Vertrag über den Kauf von Polysiliciummaterialien in Höhe von 7,446 Milliarden Yuan.

Silicon High Tech

Luoyang Zhongsi High-Tech Co., Ltd. (als „China Silicon High-Tech“ bezeichnet) ist ein staatseigenes High-Tech-Unternehmen unter den China Top 500 China Minmetals. Es wurde im März 2003 gegründet und verfügt über das einzige nationale technische Labor für Polysilicium-Herstellungstechnologie und die Provinz Henan. Eine Forschungs- und Entwicklungsplattform wie das High Purity Silicon Materials Engineering Research Center hat eine Postdoc-Forschungsstation eingerichtet. Die Hauptprodukte sind hauptsächlich Polysilicium, Polysilicium von elektronischer Qualität, Faser-Silicium-Tetrachlorid, elektronisches Spezialgas auf Siliciumbasis und so weiter.

Asiatische Siliziumindustrie

Asia Silicon (Qinghai) Co., Ltd. ("Asia Silicon") hat sich nach zwölfjähriger Entwicklungszeit zu einem der weltweit führenden Hersteller von hochreinem Polysilicium entwickelt. Zu den Produkten gehören Polysilicium für Halbleiter und hocheffiziente Photovoltaikzellen in elektronischer Qualität, Silan / Chlorsilan-Spezialgase für Halbleiter, hochreines Siliciumtetrachlorid für Lichtwellenleiter usw. sowie der Bau und die Entwicklung von 185 Megawatt Photovoltaikkraftwerken. Das Unternehmen kann pro Jahr 20.000 Tonnen Polysilicium in Elektronikqualität, 9.000 Tonnen Siliciumtetrachlorid in Faserqualität und 200 Megawatt Hochleistungs-Einzelglas- und Doppelglas-Photovoltaikmodule herstellen und steigt in die Lieferkette für Halbleiterspezialmaterialien ein.

Orientalische Hoffnung

Oriental Hope wurde 1982 von unserem berühmten Privatunternehmer Liu Yongxing gegründet. Es ist die erste Gruppe privater Unternehmen, die nach der Reform und Öffnung Chinas gegründet wurde. Derzeit hat es sich zu einer großen privaten Unternehmensgruppe entwickelt, die die Landwirtschaft und die Schwerchemie integriert. 2013 will der Osten in die Photovoltaikbranche einsteigen. Ende 2018 wurden die Produktionskosten von Oriental Hope von 40 Yuan / kg im Jahr 2017 auf 25 Yuan / kg angepasst und in Xinjiang aktiv eingesetzt.

Schild Eine Photovoltaik

Die Dunan Photovoltaic Technology Co., Ltd. (als „Dun An Photovoltaic“ bezeichnet) aus der Inneren Mongolei wurde im November 2009 mit einem Grundkapital von 1 Milliarde Yuan in Urad Rear Banner eingetragen. Es ist spezialisiert auf F & E, Produktion und Vertrieb von Polysilicium und nachgelagerten Produkten. Produktionskapazität von 10.000 Tonnen Polysilicium pro Jahr.

Das Unternehmen legt großen Wert auf Produktforschung und -entwicklung sowie technologische Innovation. Viele Technologien sind in der Branche führend. Es ist ein nationales High-Tech-Unternehmen und verfügt über ein autonomes regionales Forschungszentrum für Ingenieurwissenschaften und ein nationales CNAS-zertifiziertes Labor. Derzeit hat das Unternehmen 69 Patente angemeldet und 42 Gegenstände zugelassen, darunter 22 Erfindungspatente und 20 Gebrauchsmuster.

Die Branchenkonzentration nimmt weiter zu

Der Trend der globalen Polysiliciumindustrie nach China ist offensichtlich

Ende 2018 betrug die weltweite Polysilicium-Nennkapazität 598.000 Tonnen, wovon das inländische Polysiliciumunternehmen eine Nennkapazität von 388.000 Tonnen pro Jahr und eine Produktionskapazität in Übersee von 210.000 Tonnen hatte. Im ersten Halbjahr 2019 lag die weltweite Polysiliciumnennkapazität bei 642.000 Tonnen. Unter ihnen hat das inländische Polysilicium eine Nennkapazität von 433.000 Tonnen und die Produktionskapazität in Übersee beträgt 209.000 Tonnen. Der Trend der globalen Polysiliciumindustrie, sich nach China zu verlagern, ist deutlicher geworden.

Quellen der globalen Kapazitätsverteilung für Polysilicium im Jahr 2018: Öffentliche Datenerfassung Konzentration der inländischen Industrie nimmt kontinuierlich zu Chinas Polysiliciumindustrie hat 2005 mit der Förderung ihrer Politik begonnen und es gab Überkapazitäten und die Beseitigung von Fusionen und Übernahmen. Die Konzentration der Industrie wurde kontinuierlich verbessert.

Ende Juni 2019 verfügten inländische Polysiliciumunternehmen mit einer Nennkapazität von mehr als 10.000 Tonnen über 120.000 Tonnen GCL-Poly, 72.000 Tonnen neue Energie, 80.000 Tonnen Yongxiang, 35.000 Tonnen Xinjiang und 20.000 Tonnen Luoyang. Tonnen, 20.000 Tonnen Silizium in Asien, 30.000 Tonnen im Osten, 10.000 Tonnen in der Inneren Mongolei, 10.000 Tonnen in Jiangsu Kangbo, 12.000 Tonnen in der Inneren Mongolei und 10 Tonnen Gesamtkapazität von 409.000 Tonnen pro Jahr Produktionskapazität. 94,5% des Marktanteils der Zentrale nehmen stetig zu. Es wird erwartet, dass bis Ende 2019 die inländische Produktionskapazität für Polysilicium 538.000 Tonnen / Jahr erreichen wird. Der Hauptanstieg ist auf die neue Energie von 35.000 Tonnen in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen. Der Osten hofft auf eine Kapazität von 50.000 Tonnen, Tianhong Ruike 10.000 Tonnen Kapazität, andere Erweiterung der Produktionskapazität von 10.000 Tonnen. 10 Unternehmen mit einer Produktionskapazität von mehr als 10.000 Tonnen inländischem Polysilicium Quelle: Silicon Industry Branch Die inländische Polysiliciumindustrie konzentrierte sich auf den Nordwesten

Die Marktbedingungen sind hart und veranlassen die Unternehmen, sich weiter in Abwärtsrichtung zu entwickeln. Viele Unternehmen für Siliziummaterialien haben ihre Produktion in preisgünstige Regionen wie Xinjiang, die Innere Mongolei und Sichuan verlagert oder ausgeweitet, um die Stromkosten zu senken.

Wang Bohua, stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär der China Photovoltaic Industry Association, wies darauf hin, dass im Jahr 2018 50,2% der chinesischen Polysiliciumproduktion aus dem Nordwesten stammten und in der ersten Jahreshälfte 63,5% erreicht hatten. „In der ersten Jahreshälfte gab es 12.000 Tonnen Polysiliciumproduktionskapazität im suspendierten Zustand oder ohne Umsiedlungsplan, und die meisten davon waren in den zentralen und östlichen Regionen verteilt. In letzter Zeit nimmt die Konzentration der Unternehmen zur Herstellung von Polysilicium in China kontinuierlich zu. “Bei der Konzentration im Nordwesten In Xinjiang ist Xinjiang für eine große Anzahl von Polysiliciumherstellern zu einem bevorzugten Land geworden. Es wird berichtet, dass die derzeitige Produktionskapazität für Polysilicium in Xinjiang 176.000 Tonnen erreicht hat, was 45,3% der gesamten Produktionskapazität für Polysilicium in China entspricht.

Zusammenfassung

Während des Status Quo wurden kontinuierlich neue inländische Kapazitäten freigesetzt, die Abhängigkeit Chinas von importierten Polysiliciummaterialien ging zurück und die industrielle Konzentration wurde kontinuierlich verbessert. Gleichzeitig sind unter dem Einfluss von „einkristallinem Silizium“ Kosten und Qualität der Schlüssel zum Wettbewerb der Polysiliziumunternehmen geworden, und die Technologie zur Herstellung von Polysilizium ist in eine kritische Phase eingetreten.